據(jù)香橙會研究院統(tǒng)計(jì)，從2016年至2019年11月，工信部發(fā)布的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》中，涉及燃料電池的共31批，246款產(chǎn)品。其中，燃料電池客車169款，燃料電池車69款，燃料電池乘用車2款，燃料電池底盤6款。申報(bào)產(chǎn)品類型以客車為主,比例為69%，其次是車，比例為28%。

工信部關(guān)于新能源汽車示范推廣應(yīng)用推薦車型目錄早追溯至2015年9月，全年數(shù)據(jù)不完整，所以2015年3款燃料電池產(chǎn)品未納入統(tǒng)計(jì)中。此外，由于乘用車和底盤數(shù)量較小，后文分析將不再包含此兩類產(chǎn)品。

圖1 2016年-2019年11月公布燃料電池產(chǎn)品分布情況

燃料電池公告數(shù)量呈現(xiàn)高增長和多元化趨勢

從2016年至今，剔除乘用車和底盤，公布的燃料電池車型共計(jì)238款，2016年至2018年復(fù)合增長率為132.6%，2019年前11個(gè)月的數(shù)量已經(jīng)達(dá)到95款，超過2018年全年，有望保持增長的態(tài)勢。

圖2 2016年-2019年11月燃料電池汽車公告數(shù)量情況

值得注意的是，受國補(bǔ)政策的影響，每年年初公布車型較少，甚至連續(xù)3個(gè)月為0，而每年年末又存在“翹尾”，類似鋰電池，有搶裝現(xiàn)象。雖然今年至今國補(bǔ)還未出臺，但從公告車型數(shù)量來看，這種情況很可能延續(xù)。

圖3 歷年按月統(tǒng)計(jì)燃料電池汽車公告數(shù)量

車逐步呈現(xiàn)多元化趨勢。由2016年兩類車型上升至2019年11月五類車型，累計(jì)七類車型，分別是運(yùn)輸車、郵政車、冷藏車、保溫車、垃圾車、牽引汽車、灑水車，由此可見，燃料電池汽車應(yīng)用場景在不斷拓寬。

其中，運(yùn)輸車數(shù)量多，達(dá)到56款，其余均是個(gè)位數(shù)，但目前真正小批量投入運(yùn)營的也就是運(yùn)輸車，2016年上公告的郵政車和2018年上公告的冷藏車至今未投入使用。

圖4 2016年-2019年11月車類型情況

長三角、珠三角、中南地區(qū)是燃料電池車企重鎮(zhèn)

從省市分布來看，以燃料電池車生產(chǎn)基地劃分，車企分別位于安徽、北京、福建、廣東、河南、湖北、江蘇、山東、上海、四川、云南、浙江、湖南、廣西、貴州等十多個(gè)省市，而在華東和中南地區(qū)比較集中，華東地區(qū)占比高達(dá)47%，中南地區(qū)緊隨其后，占比為22%。

這或許與華東地區(qū)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈配套比較完善，各地方政府都在積極推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)；中南地區(qū)以東風(fēng)汽車和宇通客車為代表，東風(fēng)汽車是國內(nèi)早從事燃料電池汽車技術(shù)研究的企業(yè)，宇通客車是國內(nèi)早一批研發(fā)燃料電池客車的企業(yè)。

圖5 2016年-2019年11月燃料電池車企區(qū)域分布情況

其中，湖北車企以30款車型位居第yi，江蘇以29款產(chǎn)品緊隨其后，燃料電池車發(fā)展火熱的廣東、發(fā)展穩(wěn)健的上海和*的山東并列第三，排在四五位的分別是河南和北京。

從產(chǎn)業(yè)配套、政策支持以及實(shí)際投入車輛商業(yè)化運(yùn)營情況來看，這與當(dāng)前整個(gè)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況是基本吻合的。

圖6 2016年-2019年各省市燃料電池車企分布情況

燃料電池系統(tǒng)市場集中度達(dá)到50.23%，大功率發(fā)展趨勢凸顯

由于2016年公告車型沒有公布配套的燃料電池系統(tǒng)廠商，所以此處分析僅分析2017年以后數(shù)據(jù)。2017年至今，涉及的燃料電池系統(tǒng)供應(yīng)商共計(jì)41家，匹配產(chǎn)品多的是億華通，累計(jì)53款，排在第二的是國鴻重塑，第三四名分別是上海重塑和雄韜氫雄，CR4（Concentration Ratio）達(dá)到50.23%，市場集中度較高。

圖7 燃料電池系統(tǒng)廠商公告車型情況

從燃料電池系統(tǒng)系統(tǒng)額定功率來看，系統(tǒng)功率在20kW-92kW之間，在30kW-40kW區(qū)間居多，共有106款產(chǎn)品，占比47.96%，這與國補(bǔ)“燃料電池額定功率與發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率相比不小于30%，且不低于30kW”的規(guī)定有關(guān)。60kW以上的產(chǎn)品共有46款，占比為20.81%，似有往大功率發(fā)展的趨勢。

圖8 燃料電池系統(tǒng)額定功率分布情況

進(jìn)一步從年度角度來分析，大功率方向發(fā)展趨勢凸顯。2017年額定功率主要分布在30kW-40kW之間，與當(dāng)時(shí)國補(bǔ)條件“燃料電池額定功率不低于30kW”相適應(yīng)。2018年額定功率在30kW-40kW區(qū)間的產(chǎn)品仍然是多的，但出現(xiàn)大功率產(chǎn)品，50kW以上達(dá)到23款，甚至有2款80kW以上的，出現(xiàn)了向大功率方向發(fā)展的趨勢。

從2019年前11月的數(shù)據(jù)看，燃料電池系統(tǒng)額定功率分布區(qū)域有所提高，主要分布在40kW-50kW之間，50kW以上達(dá)到37款。其中，60kW-80kW之間的有22款，80kW以上的2款。當(dāng)前國補(bǔ)遲遲未出臺，按照以往的補(bǔ)貼調(diào)整思路，業(yè)內(nèi)人士普遍預(yù)計(jì)今年燃料電池的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)將提高，這或許是大功率產(chǎn)品不斷出現(xiàn)的主要原因。

圖9 燃料電池系統(tǒng)額定功率按年分布情況

中國發(fā)展燃料電池汽車走的路線是先商用車再乘用車，而燃料電池在長途、重載領(lǐng)域更具有優(yōu)勢，則大功率是必然發(fā)展趨勢，目前國內(nèi)主流燃料電池電堆及系統(tǒng)廠商也在中重卡、有軌電車、船舶等應(yīng)用場景進(jìn)行嘗試。